В мире Алтерры долгий сон легендарного Черного Дракона казался гарантией спокойствия и равновесия между народами. Но пробуждение великана нарушает эту хрупкую гармонию: люди, охваченные ужасом, бросаются в расходящиеся пути и ищут спасение на краю пропасти. Путешествие начинается у Ламбертa — молодого странника, сопровождаемого верными пушистыми друзьями — и становится для него испытанием на смелость, верность и настойчивость. По дороге они встречают искренних товарищей и неожиданных наставников, чьи уроки помогают понять цену доверия и ответственности. Спустя путь открывает скрытую тропу к таинственной пещере дракона, где начинается самое сложное испытание. Ламберт должен завоевать доверие Черного Дракона и убедить его в необходимости единого плана против общего зла. В ходе путешествия переплетаются отвага, благородство и самопожертвование, заставляя героя сделать выбор между силой ради победы и милосердием ради мира.
