Производство кинофильма Мэгане о принцессе демонов, сотканного по легенде семейства Мендо, возвращает Лам на арену загадочных событий. Во время одной из сцен Атару случайно срубает древнюю сакуру, которую местные помнят как хранительницу многих историй и суеверий. С этого момента в городе начинаются странные, почти не объяснимые явления: резкое похолодание, внезапно выпавший весной снег, будто сама погода решила сменить настроение. Со временем Лам начинает ощущать, как её силы уходят: левитация становится всё менее устойчивой, а уверенность в себе начинает подводить. Что же скрывается за этим спадом магии и странной сменой климата? Возможно, разгадка кроется в сакуре и древней легенде, которую предстоит проверить героям. Сютаро и Атару отправляются к своему деду в поисках ответов, пока Лам исчезает из поля зрения. В городе тем временем происходят всё более ощутимые и таинственные события, угрожающие привычному порядку и ставящие под сомнение саму природу силы, дарованной ей небесами.
