Путешествие к скрытому восточному королевству Кьютенло становится для Героя Щита единственной надеждой защитить Рафталию от загадочных наёмников. По пути он и его спутники вынуждены сделать остановку в Зилтвельте — земле, основанной одним из его легендарных наставников. Здесь Герой Щита почитается почти как живое божество, и местная знать неожиданно выдвигает Наофуми на роль правителя. Но он отказывается от трона, желая сосредоточиться на подготовке к грядущим Волнам бедствий, и тем не менее оказывается втянутым в чужие раздоры. В Зилтвельте он оказывается ввергнутым в запутанные интриги и борьбу между влиятельными фракциями. Пережив ещё одно покушение, Наофуми решает действовать лично, чтобы дать отпор правителям и показать, что мелочные амбиции и давние распри меркнут на фоне надвигающейся угрозы для всего мира.
