Главной героиней аниме является пятнадцатилетняя японская школьница по имени Саки Уно, мечтающая стать идолом и обрести славу на сцене. Она тайно влюбляется в брата своей подруги — Сакуё Микагэ — мужчину по имени Мохиро, и эта привязанность становится двигателем её желаний и переживаний. Когда судьба забирает у Саки нечто дорогое, она соглашается на рискованный контракт с таинственным мужчиной, которому обещано превратить её в подлинную волшебницу. Взяв в руки обещания и надежды, Саки проходит через магическое преображение, но результат выходит за рамки обычного перевоплощения: она внезапно превращается в крепкого юношу, одетого в женское платье. Этот неожиданный поворот ставит её перед вопросами о собственной идентичности, о том, как носить мечту идола и как справляться с новым обликом, который противоречит её внутреннему ощущению себя. По мере развития сюжета Саки учится жить с новым телом, исследуя границы дружбы, любви и ответственности волшебницы в мире магии и подростковых тревог.
