Гармония магии и инженерии расплетается в альтернативной вселенной, где эпоха начала XX века переплетается с волшебными технологиями. Здесь учёные нашли способы наделять жизнью и характером неживые вещи, создавая so-called «механические куклы», или автоматы. История сосредоточена на Райшине Акабанэ, японском школьнике, который переезжает в Англию и поступает в Королевскую Вальпургиевую Академию Машинных Искусств, чтобы изучать направление махинарт — сочетание магии, техники и военного дела. Ему сопутствует автоматоподобная девушка по имени Яя, внешне полностью идентичная человеку. Раз в четыре года в академии проводится турнир для лучших учеников и их автоматов, и именно этот конкурс становится заветной целью Райшина. Однако результаты экзамена показывают, что он стоит далеко не в лидерах — второй с конца. Чтобы добыть билет на банкеты, ему предстоит одержать победу над кем‑то из первой сотни участников.
