В ближайшем будущем на отдалённом острове, именуемом Потерянной землёй, появляется новый тип людей — альтерюзеры, способные управлять материей и преобразовывать её в нечто иное. Гражданами считаются лишь те, кто родился внутри ограждённого города; все остальные вынуждены существовать за стенами и вести полуправовой быт в бесплодных землях вокруг. Чтобы поддерживать относительный порядок, элитные альтерюзеры из подразделения HOLY под командованием полицейских войск HOLD вторгаются в общину «туземцев» и предлагают им жесткий выбор: присоединиться к HOLY и стать частью их силы или оказаться за решёткой. Но действительно ли мотивы HOLY направлены на общее благо, или за лязгом власти скрываются иные, куда более личные интересы? В этом мире власть, контроль и свобода выбора переплетаются и ставят под сомнение истинную цель существования общества, его единство и будущее каждого отдельного человека.
