В рамках типичной RPG-сага герой доводит конфликт до финала, одолевая главного антагониста и задаваясь вопросом: что же делать дальше после столь победы? Акацуки Осава, главный герой, низвергает Гаррета — короля демонов и владыку одного из параллельных миров, где магия пронизывает каждую сферу жизни, и решает вернуться в реальный мир. Но возвращение не приносит спокойствия: на новом этапе его берёт под защиту международная организация «Вавилон», миссия которой — защищать людей, вернувшихся из иных измерений и предотвращать новые угрозы, выходящие за пределы их реальностей. Вскоре организация сталкивается с неожиданной правдой: Акацуки смог вытащить из другого мира Миу — дочь печально известного Гаррета. Этот «неприметный груз», а также ряд особенностей его характера подбрасывают герою череду новых проблем и испытаний, вынуждая переосмыслить своё место между двумя мирами, понять истинную цену силы и разобраться в том, к чему он призван в этой двойной реальности.
