С детства мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ после окончания старшей школы сразу устроилась в студию и, не зная усталости, быстро продвинулась до роли режиссера. Ее дебютный фильм о боевых девочках-волшебницах был встречен как настоящий прорыв и мгновенно стал хитом. За ним последовала новая попытка — история о первой любви и юной искренности чувств. Но замысел застрял в разработке: Нацуко, не познавшая влюблённости, не могла уловить суть романтики. Сроки поджимают, прогресса почти нет, и тревога накрывает всех: продюсер Наоми Фукусаима, коллеги и зрители напряжённо ждут. А сама Нацуко оказывается погружённой в смятение и прострацию. Вдобавок приходит печальная весть о кончине режиссера, ранее снявшего провалившийся в прокате анимационный фильм «Сказание о погибели». И вот, унесённая сомнениями, Нацуко, не замечая этого, съедает просроченную еду, закашливается, падает и теряет сознание. Она оказывается в мире «Сказания о погибели» и вдруг сталкивается с новой реальностью своего творческого пути.
