Последствия схватки Дзинки Дзинка Ямато и Ядзэна радикально нарушают прежний баланс между могущественными катавара и людьми. Слухи о падении Дангайсю — секты монахов-охотников за катавара под предводительством Ядзэна — расползаются по всей стране, подталкивая кристально настроенные катавара к восстаниям и формированию новых бунтов, что ещё больше обостряет хрупкие отношения между двумя мирами. Устроившись на дно собственной силы, Синсукэ Хёдо тяготеет к беспробудному пьянству вместе с Сэнъи — своим бывшим врагом, чьё тело населено тысячей катавара. Сэнъя становится случайной причиной гибели отца Цукико, её новой подруги, когда могущественное местное божество, вышедшее из-под контроля, наносит внезапный удар. Однако Цукико не держит зла на Сэнъя и твёрдо намерена стать его ученицей по мечу, хотя Синсукэ и неохотно соглашается позволить девушке путешествовать вместе с ним и Сэнъей. Пока эта необычная троица движется к следующей цели, Тама Ёко продолжает идти по следу Дзинки — девятихвостой лисицы, способной разрушить мир.
