Попаданцам редко улыбается удача: и в прошлой жизни, где они нередко оказываются в самых глухих ловушках судьбы, и в новой, где каждое решение может обернуться очередной неудачей. Главному герою этой истории достался двойной удар: он лишился обычной жизни, а затем и самого тела — переродился в меч, оказавшийся посреди леса, кишащего монстрами, словно попав на бал в чужой реальности, но без конца опасностей вокруг. В этом хаосе он знакомится с девушкой-кошкой, которая сбежала от жестоких хозяев и их издевательств. Её зовут Фран, и она становится для меча не только напарницей, но и проводником в новый мир. Меч же не может произнести своего имени — не потому, что рта нет, а потому что всякий раз забывает его. Фран благосклонно называет его Мастером, и меч искренне обещает ей дружбу и защиту. Так начинается их союз: они становятся командой, что будет сражаться с силами зла ради добра и справедливости, параллельно улучшая способности и открывая новые стороны себя в этом странном и опасном мире.
