История разворачивается вокруг военной академии Барсбургской Империи, где формируют элиту, способную удерживать власть и направлять государство к будущему. Главная сила, которую обучают студенты использовать, зовётся «Зайфон» и тесно связана с характером того, кто её носит. Тэйто Кляйн — один из самых перспективных учащихся, однако его окрестили рабом и он почти не помнит своё прошлое, из-за чего товарищи часто подшучивают над ним. Несмотря на это, он находит искреннюю дружбу в лице таинственной и преданной Микаге. Во время выпускных экзаменов вскрывается давнее тёмное прошлое, и горячий темперамент Тэйто приводит его к конфликту с влиятельным чиновником Аянами, после чего он оказывается за решёткой. Но пока решается его судьба, ему удаётся сбежать, и Микаге всячески ему помогает в этом побеге. Их путь приводит героя на территорию церкви седьмого округа, где он получает приют и защиту. Теперь ему предстоит вернуть воспоминания, противостоять Аянами на фоне уличённых военных сил и понять, что он — один из немногих, кто способен изменить мир к лучшему.
