В центре сюжета — Нацумэ Томохару, которому приходится сделать трудный выбор: заключить контракт с демоном или отказаться. Без соглашения его друг Канадэ Такацуки может исчезнуть из его жизни навсегда. Но если он всё же подпишется, Томохару рискует не только лишиться своей близкой подруги-призрака Мисао Минаками, но и утратить часть собственной личности, превратившись в Плач Асуры — ужасное существо, способное уничтожить человечество. Этот выбор становится ещё мучительнее, когда он вместе с друзьями восстанавливает воспоминания о зловещем Первом Мире, чьё прошлое давит на их настоящее и угрожает их безопасности. Так начинается путь, где дружба, долг и тайн прошлого сталкиваются лицом к лицу, а судьба мира висит на волоске.
