В ХХ веке между человечеством и чудовищами разгорелась масштабная война, и с тех пор теневые силы монстров стали фактически править миром. Юный Бокка Серенада, глубоко разгадывая причины конфликта, ищет ответ на вопрос, что стало с воинами Мелоса — смелыми защитниками планеты, когда-то стоявшими на страже против демонов. В процессе своих поисков он сталкивается с Курофунэ и узнаёт о скрытой могуществе, заключённом в Мелосе. Только обладатели этой силы способны видеть и слышать Мелодию Забвения — призрачную девушку, которая прячет свою сущность от глаз мира и ждёт момента освобождения, чтобы стать спасительницей мира. В разгар битвы между Курофунэ и демоном Бокка внезапно осознаёт нечто невероятное: он тоже начинает улавливать Мелодию.
