Новый учебный год распахнул двери Академии Аянаги для Юты Хоситани и участников Команды Ицуки Отори. Ежегодный выпускной спектакль «Тени и Свет» стремительно приближается, и второкурсники музыкального отделения обязаны принять участие в постановке в рамках учебной программы. Из 25 студентов курса лишь пятеро получат тренировочные роли и смогут выйти на сцену бок о бок с выпускниками. Это престижное место не только повышает академический статус ученика на отделении, но и открывает путь в элитный Совет Као. Хотя мечты каждого студента — заполучить одну из пяти тренировочных ролей, Рику Агэха из Команды Юдзурихи считается главным претендентом на роль Тени; исполнитель роли Алексиса остаётся для него ориентиром. Восхищаясь выступлением одного из выпускников Аянаги в этой роли, Агэха все годы упорно оттачивал своё мастерство в надежде однажды занять именно эту партию. Хоситани же, в отличие от него, почти не имеет опыта в мире шоу-бизнеса, что ставит его в крайне невыгодное положение при отборе на любую из ролей постановки. Проходя особую подготовку под руководством «Древних» — бывших членов Совета Као и выпускников Аянаги, — второкурсники выкладываются на полную, стремясь дотянуться до звёзд и покорить то, что лежит далеко за пределами их обычных возможностей.
