1 мая 1945 года, в Берлине, Красная Армия поднимает над рейхсканцелярией свой красный флаг победы. В это же мгновение группа нацистских офицеров приводит в исполнение жестокий ритуал: для них резня в городе — не просто насилие, а священная жертва, направленная на возвращение Триннадцатого Ордена Копья — сообщества сверхлюдей, чьё появление сулит разрушение мира. Годы идут, и никто точно не знает, достигли ли они своей цели, выжили ли или исчезли. Немногие помнят об их существовании, а с годами многие, кто когда-то знал, исчезли. Теперь, в декабре текущего года, в городе Сувахара Рэн Фудзии проводит дни в больнице. Прошло два месяца с тех пор, как произошёл инцидент — драка с другом Сиро Юсой, в которой оба едва не лишили друг друга жизни. Реабилитация идёт по графику, казалось бы, всё идёт нормально, но каждую ночь юноша видит один и тот же сон: гильотина, убийцы, преследующие людей, и всадники в чёрном, гонящие преступников. Рэн отчаянно хочет вернуться к обычной жизни, но слова Сиро: «Каждый, кто останется в этом городе, в конце концов потеряет рассудок», всё ещё звучат в его голове.
