Действие перенесёт в ближайшее будущее, где спустя десятилетие после загадочного феномена начинают появляться насекомоподобные существа — муши. Эти создания пожирают мечты и мысли людей, но взамен наделяют их носителей необычными силами. В финале первой серии главный герой, Дайсукэ Кусурия, известный как Какко, встречает юную Сиику Аммото. Со временем между ними завязываются искренняя близость и взаимное доверие. Однако Какко не догадывается, что Сиика — беглянка из секретной тюрьмы под названием GARDEN, где содержат одержимых Муши — так называемых Муситсуки. Военное ведомство ГАРДЕН отправляет за ней своего лучшего киллера. Но на пути у него встаёт сопротивление — организация Mushibanе, возглавляемая загадочной фигурой по прозвищу Ледибёрд, чья истинная роль и замыслы остаются неясными. Мир становится всё более неопределённым, и противостояние сил грозит перевернуть судьбы обоих героев.
