Пять лет назад в деревне Оцука свирепствовала беда: страшная болезнь поразила всех жителей, и не было ни лекарства, ни надежды на спасение. Зараза распространялась с неумолимой скоростью, поэтому соседние поселения решили поджечь Оцуку, чтобы не допустить дальнейшего заражения, и никого не оставить в живых. Но чудом выжили трое детей: юная Хамадзи и двое мальчиков — Шино Инузука и Соске Инукава. Они нашли убежище в старой часовне на границе с лесом, который кишит ночными тварями и кошмарами. Спасённые стали предметом ненависти со стороны местных жителей, а Императорская церковь завела на них охоту. Причина преследования проста: Шино владеет демоническим клинком Мурасамэ, оружием, которое церковь упорно стремится заполучить любой ценой.
