Гражданская война раздробила страну на две враждебные части — Север и Юг. Северяне, не признавая компромиссов, применили запретную магию, превратив часть своих солдат в звероподобных созданий: они потеряли человеческий облик, обрели нечеловеческую силу и в итоге снова отбили свои земли. Но мир после конфликта не наступил: чары, изменившие тела людей, оказались необратимыми, и их носители постепенно теряют остатки сознания. Так монстры становятся не просто чужими, а крайне опасными для окружающих. Народ помнит бывших спасителей, но страх толкает людей к их изгнанию и даже уничтожению. Отец главной героини также превратился в монстра и погиб — не в бою, а от руки человека, ставшего охотником на чудовищ. Не смирившись с утратой, Нэнси Шааль Банкрафт решает отомстить убийце. Она находит его и применяется к нему выстрел, однако он остаётся жив, ведь оказался тоже монстром. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что уничтожать бывших товарищей он вынужден не из жестокости, а в рамках клятвы. Затем он предлагает ей отправиться вместе, чтобы глубже разобраться в природе существ и понять, почему может оказаться разумнее гибнуть именно от руки того, кто когда-то был их спутником.
