Мир, где некогда процветала магия, давно утратил этот дар, оставив после себя пустоту и забытые чудеса. Это история, разворачивающаяся вокруг необычной встречи между простой японской школьницей Мангецу Кохината и загадочной Эрнестой Фуками Сингэцу, которая только что вернулась домой в Японию под полным светом луны. Мангецу ведет обычную школьную жизнь: уроки, друзья, домашние дела, пока не ощутит, что тёмная нить прошлого где-то рядом пробуждается, будто магия всё ещё дышит в мире. Эрнеста прибывает с чужих берегов и несет с собой следы давно затерянных заклятий и скрытую тайну, которая может вернуть силы магии или разрушить то, что осталось. Их встреча становится переломным моментом: под светом полной луны они обнаруживают друг в друге ключи к ответам, лежащим за пределами обыденной реальности. По мере продвижения сюжета выясняется, что исчезновение магии не было случайностью, и их союз — единственный шанс вернуть миру искру и распахнуть двери к новым возможностям.
