2150 год нашей эры. Битва с внеземными существами, называемыми Фестумами, вышла на новый виток напряжения. В результате Лазурной операции, начатой Альвисом, поселение Миров, принадлежащее этой расе, оказалось полностью уничтожено на Северном полюсе. Обломки их цивилизации разлетелись по планете, и неожиданно из них возникла единая и независимая федерация миров. Большинство её членов питают глубокую ненависть к людям и ищут любые поводы для нападения, но встречаются и те, кто готов сосуществовать в мире. В то же время среди человеческих обществ встречаются и гибриды — люди, имеющие часть Фестумной природы — что добавляет ещё больше хаоса и тревоги в уже трудную ситуацию. Удивительно, но факт: налаживается сотрудничество между людьми и Фестумами. На острове Тацумия наступило затишье: ни один легион не спешит в бой. Два года назад развернулось крупное противостояние с Мисао Курусу, после чего правительство острова решило начать переговоры с Мирими. Теперь у детей Альвиса появляется уникальная возможность увидеть врага изнутри и понять его мотивы — взглянуть на противника его собственными глазами и разобрать слабые места в его стратегии.
