Ясабуро Симогамо — молодой тануки, умеющий превращаться в человека. Он и его семья живут в Киото, городе, где люди, духи-тануки и тенгу соседствуют друг с другом, время от времени выходя на поверхность из теней. Прожив утрату отца, Ясабуро вместе с близкими пытается заново обрести покой и гармонию, найти путь к сосуществованию миров без тревог. Но на их пути появляется новоприбывший сын Акадамы, чьё прибытие расшатывает устоявшийся баланс культурной столицы и приносит волну загадок. Городская мистическая сторона Киото становится всё ощутимее и непредсказуемее с появлением этого гостя. Семье приходится учиться поддерживать друг друга и разбираться в древних легендах и скрытых связях, чтобы не дать прошлым снам разрушить их мир.
