В Японии XIV века разворачивается история молодого музыканта по имени Томона, который, хотя и ослеп с юных лет, нашёл своё место в скитальческой труппе певцов и сказителей. Однажды ему судьба подбрасывает встречу с таинственным Ину-о — юношей с уродливой внешностью, но талантом, который заставляет сердца зрителей трепетать: феноменальные вокальные данные и пластика движений. Их случайная дружба перерастает в крепкое творческое партнёрство, и вместе они выводят на сцену новый стиль театрального искусства. Но за их выступлениями таится ещё одна загадка: истоки рождения Ину-о и его всепоглощающее проклятие, которое медленно подрывает привычный порядок. По мере того как двое друзей прокладывают путь через яркие представления и общественные предрассудки, их история становится орудие обновления сцены и открывает дверь к тайнам прошлого, скрытым в песнях и танцах.
