У Санты наступает самый нелюбимый праздник — Рождество, ведь именно в этот день он появился на свет. По этой причине торжество часто мучит его и на этот раз судьба сводит его с Май — студенткой Академии Санта-Клауса. Внезапно она появляется перед ним и уверяет, что сможет сделать его счастливым всего за одну ночь. Май убеждена, что чудо реально, если сердце Санты откроется для новой веры в праздник. Так начинается рискованная ночь, в ходе которой герой начинает пересматривать свои представления о Рождестве и о себе. Смогут ли они вместе превратить холодный вечер в источник тепла и позволить ему увидеть смысл праздника по‑новому? Встреча Май и Санты становится испытанием, которое может изменить всю его жизнь: сможет ли он принять перемены, впустить счастье в сердце и навсегда взглянуть на Рождество под новым углом?
