После катастрофы «Скайфолл», вызванной падением на Землю разрушенной орбитальной космической колонии, мир погрузился в хаос. Там, где прежде сияло небо и гулко рассыпался металл, образовался кратер, в котором ныне обитают кайдзю — порождённые генетическими мутациями твари. В эту зону прибывает Рэй, аватар, чтобы собрать рассеянные семена, не подозревая, какие глубинные истины скрываются за его миссией. Вскоре он сталкивается с таинственной девушкой Мил; кто она — человек или кайдзю? — становится вопросом, преследующим его с первых встреч. По мере развития сюжета между ними возникают сомнения и границы между мирами начинают трещать. Мил явно хранит секреты, вокруг которых кипят слухи и догадки о её роли в катастрофе. Путь к разгадке тяготеет к опасным разворотам, способным изменить баланс сил между цивилизацией и созданными ею чудовищами.
