Сёма Михара — обычный старшеклассник, ведущий скромную и размеренную жизнь. Ему по-прежнему важна верность дружбе, но три с половиной года безвестности его друга Ацуси Фудзи становятся тяжёлым бременем: Ацуси исчез после выпуска из школы, ответы на письма и звонки остаются безмолвными, а их связь словно сошла на нет. И вот приходит редкое сообщение: Ацуси зовёт Сёму на загадочный фестиваль Танабаты, который прятется высоко в горах и держится под покровом тайны. Друг обещает встретиться и наконец объяснить, что же произошло столько лет назад. Доставшись до места, герой обнаруживает, что Ацуси здесь не присутствует. Зато он знакомится с очаровательной Сиори, отвечающей за организацию праздника, и с Канной, которая руководит подготовкой. Канна сообщает, что долгожданная встреча с другом состоится лишь в финале фестиваля, а пока Сёме предстоит участвовать в броде подготовки и разгадывать цепочку странных, почти сверхъестественных событий, грозящих сорвать сам праздник. Так Сёма попадает в водоворот мистических происшествий, где каждый шаг приближает его к разгадке и ставит под угрозу не только реконструкцию встречи, но и саму дружбу, если ночь окажется не такой, как кажется.
