Согласно древним легендам, тот, кто вкушает плоть русалки, навсегда обретает бескрайнюю жизнь, но платит за это свою человечность. Именно таку судьбу проживают Юта и Мана: они стали живыми доказательствами мистической сказки и продолжают путь по Японии в поисках смысла бытия или, возможно, лекарства от загадочной «болезни», что преследует их сердца. В один из их странствий они встречают испуганного мальчика по имени Масато, который уверяет, что его мать держит его под постоянной угрозой. Решив помочь ребенку, Юта и Мана незаметно втягиваются в тревожные и рискованные взаимоотношения между матерью и сыном, где секреты давят на каждого из них и тайны всплывают на поверхность. Что же скрывают Масато и его мать Миса, и какие испытания поджидают их на пути к правде?
