Смотреть Аниме «Судьба/Апокриф»

Действие разворачивается в параллельной вселенной по отношению к миру Ночи схватки, где Великий Грааль исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля и исчезновение остаётся загадкой. Спустя многие годы клан магов Иггдмилленния открыто выходит из состава Ассоциации Магов и заявляет, что артефакт теперь находится в их руках. В городе Трифас раскручивается борьба между двумя фракциями за право владения священной реликвией: Черная фракция — маги из дома Иггдмилления, и Красная — наёмники, привлечённые Ассоциацией с целью вернуть Грааль. По обе стороны выступают по семь слуг и по семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рuler в качестве наблюдателя за конфликтом. Так начинается Великая война Святого Грааля.