Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие разворачивается в параллельной вселенной, где две державы делят город Эридан: его часть принадлежит Империи драконов Цеберун, другая — союзу семи городов Лапетод; граница между ними пролегает по реке Ориэль. В этом мире действуют необычные силы, известные как «формулы заклятий» — по сути это химические реакции, материализуемые через особые устройства и создающие магический эффект, подобно произнесённому заклинанию. Такое специальное оружие называется «магическим прибором» и встречается в самых разных вариациях и формах, словно любое другое вооружение. Формулы заклятий применяют заклинатели для борьбы с тварями — отвратительными существами, способными использовать те же формулы и представляющими угрозу людям. В центре сюжета — двое главных персонажей, единственных сотрудников агентства «Эшли-Баф» и «Сорель Компани»: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они получают разнообразные задания от самых разных клиентов, и для их выполнения требуется безупречное владение формулами заклятий.