Смотреть Аниме «Мув-Лув: Альтернатива — Полное затмение»

В 1973 году вторгшиеся существа, известные как Бета, сорвали ход цивилизации и погрузили человечество в кризис. В ответ был развернут ответный удар: разработали гигантские боевые экзоскелеты — тактические наземные истребители, или ТНИ, которые распространили по всем фронтам. Однако даже эти величины не сумели окончательно подавить БЕТА, и конфликт перерос в изматывающую войну: огромные территории Евразии сделали житья нетипично неблагоприятными, а линия противостояния тянулась уже на протяжении трёх десятилетий. Люди уверены, что впереди лишь истощение, а шансы на победу кажутся иллюзорными. К 2001 году в Японской Империи стартовало создание нового поколения ТНИ, призванного охранять линии фронта на Дальнем Востоке. США не остались в стороне и объединили усилия с Японией в рамках совместной программы по усовершенствованию ТНИ — проекта под рабочим названием «Протуберанец». Юи Такамура, пилот ТНИ Имперской Королевской Стражи Японии и ответственный руководитель проекта, направляется на Аляску. В это же время Юя Бриджес, представитель американской стороны, прибывает в ту же точку назначения с той же миссией. Их встреча обещает стать судьбоносной для всей человеческой расы.