Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства Башня Клыка произошёл роковой инцидент, в котором оказались задействованы могущественный меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и с тех пор она стала известна под прозвищем Кровавый Август. Юный маг из Башни, Криланцело, искренне увлечён Азали, и по мере взросления он всё яснее осознаёт: старейшины Башни не стремятся спасти волшебницу, а скорее скрыть случившееся от посторонних глаз. Разочарованный таким равнодушием, Криланцело клянётся найти путь вернуть Азали её прежний облик. Чтобы исполнить это обещание, он отказывается от своего прежнего имени и принимает новое — Орфен. Затем он покидает башню и прекращает магические учения, отправляясь в свободное путешествие по миру, чтобы искать способ вернуть Азали и распутать тайны, surrounding происшествие.