Аомори, Япония — тихий провинциальный городок, чья красота природы поражает воображение: здесь горы теснятся над прозрачными реками, а зелёные долины словно дышат спокойствием. Кажется, что жизнь течёт размеренно и размеренного темпа, пока не появляется юная ведьма Макото [木幡 真琴], направленная к дальним родственникам, чтобы освоиться вдали от домашнего очага и отточить своё колдовское мастерство. Её размещают у троюродного брата Кейя [倉本 圭] и его сестры Тинацу [倉本 千夏], которые уже вскоре замечают, что она ведёт себя несколько необычно и держится на удивление таинственно. Всё же настоящий звоночек приходит на рыночной площади: Макото выбирает себе метлу и, поднявшись над толпой, стремительно взлетает в небо. В этот момент Тинацу понимает, что впереди у них будет не только весёлое, но и необычное существование — жизнь, наполненная магией, смехом и совместными приключениями.
