Ётаро продолжает держаться наивной доброты, но к нему пришло признание: он стал известным в кругу слушателей и принял профессиональное звание. Из первой встречи с учителем Якумо истекло немало секретов, но впереди ещё столько неизведанного. Мангецу больше не занимается ракуго, отношения Ётаро с Конацу налаживаются, и неожиданно на сцену выходит знаменитый писатель Эйсукэ Хигути. Время настало: Ётаро вступает в мир профессионального ракуго, и первый его сет звучит под руководством Якумо. Ура! Но за кулисами судьба не балует — афиша всё реже собирает публику. Горожане смиренно ждут заката искусства ракуго, когда оно исчезнет из восприятия. Однако герой не разделяет пессимизм окружения: сохранивший оптимизм Ётаро мечтает вдохнуть свежую жизнь в отношения с учителем и его приемной дочерью, предлагая вернуть «семейные» корни. Какие испытания и неожиданные повороты ждут его на новом этапе жизни?
