Рю Ямада известен в школе как дерзкий хулиган и явный лодырь, которому не до занятий. Однажды ему выпадает нешуточная встряска: после падения с лестницы он оказывается в теле самой умной ученицы — Урары Шираиши. Пробудившись, Ямада понимает, что произошёл обмен телами, и оба безуспешно пытаются вернуть привычную идентичность. Они сообразно замечают, что причина кроется в поцелуе, и решают попробовать найти другой путь обратно. Их поддерживает вице-президент школьного совета Тораноскэ Миямуры, который убеждает ребят возродить клуб исследований сверхъестественного. В рамках клубной деятельности Ямада и Шираиши сталкиваются с учениками, чьи способности просыпаются именно после поцелуя, и вскоре эти события приводят к череде забавных, трогательных и интригующих ситуаций. Погружаясь в мир магии и дружбы, герои узнают, что каждое открытие силы тесно связано с их отношениями и скрытыми тайнами школьной жизни, которые только начинают раскрываться.
