Кота Сибаки – старшеклассник с явным интересом к девушкам, которому в школе приписывают репутацию непорядочного юмориста, и потому многие ученицы держатся от него подальше. В каталоге школьной библиотеки он натыкается на древнюю книгу о призыве ведьм. Считая это розыгрышем, он всё же произносит заклинание и вдруг оказывается на пороге магического мира. Из книги появляется ведьма по имени Рурумо и предлагает исполнить одно желание. Он помогает ей, и Рурумо решает не забирать его душу в обмен на желание — решение, принятое до начала истории — и обещает вернуться к нему в будущем. Сбывается желание в тот день, когда Рурумо падает к нему с неба. Только позже Кота узнаёт, что её наказали за отказ забрать чужую душу: теперь она — ученица, и обязана выполнить 666 желаний Коты с помощью волшебных купонов, прежде чем снова может стать полной ведьмой. Однако каждый раз, когда он использует купон, его жизнь сокращается. Источник этой информации — чёрная кошка Рурумо, её фамильяр Тиро. Перед Сибаки встаёт выбор: помочь Рурумо вернуться к статусу ведьмы или попытаться спасти собственную жизнь.
