Во времена, забытые хрониками, демоны-óни безжалостно держали людей в страхе, пока на свет не появился посланник небес — герой Момотаро. Так говорит легенда. Но это повествование не просто сказка: судьба Момотаро действительно существует. Герой не сумел истребить всех злодеев, однако благородная миссия продолжилась его потомками, унаследовавшими вместе с кровью и особые способности для борьбы с Óни. Понимая, что на грани полного исчезновения их народа, óни слились с людьми, спрятались и растворились в толпе. Тогда потомки Момотаро объединились и создали организацию под названием «Корпорация Момотаро», призванную уничтожить демонов до конца. Не дожидаясь, пока демон впадёт в ярость и начнёт буйствовать, момотаровцы действуют ещё детьми, вырезая óни на корню. Об этом внезапно узнаёт шалунишка-подросток Сики Итиносэ, когда к нему приходит представитель корпорации: оказывается, он носит демоническую кровь. Также выясняется, что приёмный отец Сики — бывший момотаро, который однажды покинул организацию, чтобы спасти сына. Итиносэ-старший до конца сохранит верность идеалам и погибнет, защищая сына от убийцы. Желая отомстить за смерть близкого человека, Сики поступает в академию «Ракшаса», где обучают юных óни, чтобы те могли защищать остатки своей расы.
