В центре сюжета — Инари Фусими, скромная школьница из Киото, чьё существование практически проходит незамеченным в районе Фусими. Её сердце тревожно тянется к однокласснику Кодзи Тамабаси, но она слишком застенчива, чтобы признаться в своих чувствах. Всё меняется после того, как Инари помогает лисёнку, и благодарный бог Уканомитама дарит ей необычный дар: способность менять облик по своей воле. С этого момента она может превратить себя в лисицу, а затем снова — в обычную школьницу — в зависимости от ситуации. Этот новый мир магии и духов открывает Инари дверь к встречам с легендарными сущностями и к романтическим столкновениям, которые она раньше даже не смела мечтать. Но каждое превращение приносит новые испытания и ответственность: Инари должна учиться сочетать повседневную школьную жизнь с волшебством и с чувствами к Кодзи Тамабаси. Так начинается её путь в поисках собственного места между двумя мирами, где любовь может принимать самые невероятные формы.
