В начале лета 1966 года Каору Нисими вынужден переехать к родственникам на остров Кюсю из‑за затяжных командировок отца‑моряка и поступить в новую школу. Ранее его жизнь была безэмоциональной и предсказуемой: старательный ученик, держался в рамках и не склонялся к импровизациям. Но встреча с своенравным одноклассником, местным хулиганом по имени Сэнтаро, переворачивает всё. Под влиянием этого знакомства Каору начинает расти над собой — открывает для себя мир музыки и впервые находит человека, которого может назвать другом. Он ощущает, как музыка может дарить радость и движущую силу, ведь вместе с новыми друзьями он узнаёт, что играть джаз — это не просто занятие, а целый источник свободы и энергии. В его жизни появляется Рицуко Мукаэ — подруга детства Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок — чьи глаза и поддержка становятся важной опорой на его пути. Это драма о юности, когда каждый шаг приближает к выбору собственного пути, переплетая дружбу, любовь и, безусловно, музыку, которая делает путь ярче и значимее.
