Юмэдзи Фудзивара — обычный школьник, ничем не выделяющийся среди одноклассников. Но у него редкий дар: он способен видеть ауры сновидений окружающих и угадывать, какой сон настанет у каждого ночью. Этот талант сопровождает его уже целых десять лет, с тех пор как ему начали сниться странные видения. По непонятной причине за ним начали охотиться загадочные кошки. Позднее он узнаёт от таинственного вождя армии кошек Джона Доу, что их цель — использовать тело молодого человека, чтобы проникнуть в реальный мир. Однажды по пути домой на него падает загадочная девушка — Мери Найтмейр, демон сновидений, который долго ищет способ вернуться в свой мир. Юмэдзи соглашается помочь ей и вместе они открывают врата в царство снов, где реальность сплетается с ночными образами и опасности подстерегают на каждом углу.
