Действие разворачивается в мире с технологическим уровнем, близким к земным 1930‑м годам. Единственный материк разделён гигантскими горами и могучей рекой, вдоль берегов которой соседствуют Конфедерация Рокшенон и Объединённое Королевство Су‑Бэйл. На протяжении веков между двумя державами горит война: порой она затишает, но быстро возвращается с новой силой. Причина спора проста, но спорна — право первородства и вопрос о том, чья земля является колыбелью человечества. Обе стороны уверены, что именно их территорию следует считать истоком цивилизации, и спор продолжается вооружённым путём. Аллисон — юная пилотесса ВВС Рокшенона, недавно завершившая военное училище и только начинающая осваивать службу. По служебной командировке она пролетает в провинцию к другу детства — Виллу, чётко показывающему себя как отличника и превосходного стрелка. Они давно общаются письмами, и Аллисон безнадежно влюблена в Вилла. Признаться ей не хватает смелости, а он, похоже, не делит её чувств. Но во время визита Аллисон втягиваются в загадочную историю, которая может не только положить конец бесконечной войне, но и коренным образом изменить исход судьбы молодой пары. Их встреча и скрытая тайна угрожают перевернуть устоявшийся порядок мира и повлиять на будущее обоих героев.
