Аниме, выпущенное в 2000 году, переносит зрителя в центр циркового мира, который расположился прямо посреди безжизненной пустыни. В каждом эпизоде труппа оттачивает номера, но репетиции нередко перерастают в забавные, а порой и тревожные попытки навредить соперникам или вовсе лишиться жизни. В центре сюжета — клоун Попи, культовая звезда шоу, блестящий в клоунаде исполнитель, искусно владеющий жонглированием и способный буквально вытаскивать ножи и даже бомбы из воздуха. Однако прочие его таланты нередко остаются за кадром, потому что у Попи часто появляются хитрые планы относительно его ассистента и хозяина цирка, которые не всегда удаются как задумано. Он держит публику на грани между смехом и опасностью, заставляя зрителей гадать, чем закончится каждое представление. В этом сочетании юмора, риска и манипуляций раскрывается сложная психология персонажей и непредсказуемые повороты сюжета, которые держат внимание до финала.
