Переродившись в новое воплощение, современный японец начинает путь с нуля, но не сдаётся: упорно осваивает азы магии и, проявив трудолюбие, быстро выходит в круг заметных магов. Вместе с тройкой одарённых колдунов и самим героем они одолевают Повелителя демонов, за что получают славу и признание. Казалось, он уже достиг вершины, но внутреннее чувство неполноценности не покидает его: несмотря на колоссальные усилия, он всё равно отстаёт от конкурентов. Разобравшись в своих неудачах, он сталкивается с неожиданным открытием — существует способность определять, к каким видам магии человек предрасположен. И оказывается, что настоящего дара к магии у него нет. Зато есть редкое умение — второе перерождение. Период спустя проходит четыре столетия, и наш герой вновь рождается, на этот раз как Эфтал, постепенно вспоминая былые подвиги великого мага. Нынешняя миссия та же — снова выйти на Олимп магии. Эфтал идёт вперёд, сохранив знания прошлого, хотя таланта к магии ему и не подарено. А мир будущего усложняет задачу: магия деградирует, но именно в таком положении бездарность превращается в уникальное преимущество. Работяга Эфтал уверенно идёт к S-рангу, доказывая, что упорство важнее природного дара.
