После череды тревожных событий из прошлого учитель по имени Рэй Хитома утратил доверие к людям и стал держаться на расстоянии. Чтобы найти спокойствие, он принял должность в уединённой горной школе, где тишина и снег создавали ощущение убежища. Но тихая жизнь не сложилась: будущие ученики оказались не обычными школьницами, а существами со смешанными чертами и стремлением стать полностью людьми. Перед Рэем теперь стоят: русалка по имени Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Его главная задача — познакомить их с человеческими привычками, нормами и чувствами, помочь понять, как живут люди и что такое эмпатия. Уроки перерастают в испытание терпения и такта, когда уникальные способности учеников сталкиваются с повседневной человеческой жизнью, а сам наставник оказывается перед выбором: снова поверить людям или отвернуться от них навсегда.
