В спокойной деревушке растет мальчик Дуаньму Еюй, чью судьбу однажды переворачивают элитные Охотники на демонов из Эмбер‑Сити. Они спасают его и впечатление так велико, что он клянется когда‑нибудь стать одним из них. Чтобы воплотить мечту, Еюй отправляется в Эмбер‑Сити на автобусе, но вскоре попадает в центр надвигающейся бури. В городе разворачивается заговор — главный злодей Люцифер посылает биоинженерного агента по имени МИКО‑Тайи с целью внедрения и кражи секретных данных. В яростной схватке с Охотниками Тайи получает тяжёлые ранения и теряет сознание. Найдя его, Еюй, не понимая, кто перед ним, приносит Тайи в базу Охотников, чтобы помочь. Не осознавая последствий, он случайно забирает у Тайи ключевое устройство, необходимое для выполнения миссии. Когда Еюй приступает к долгожданному испытанию и готов присоединиться к отряду, его невинный поступок запускает цепь опасных событий. Тайи, желая остаться незаметным в Эмбер‑Сити, вынужден тайно приблизиться к Еюю и вернуть устройство. В это время Люцифер отправляет на поиски пропавшего Тайи десятки тысяч подчинённых. Так, из‑за одного доброго поступка начинается конфликт, охватывающий город и угрожающий самому существованию Эмбер‑Сити.