Молодой хулиган Такэру Нарихира не может выбросить из памяти повторяющийся сон: за ним гонятся чудовища, однако каждый раз его спасает таинственная девушка. Он влюбляется в неё и на их встрече в 1999 году обещает, что однажды сам станет тем, кто спасёт её. Но судьба подкидывает испытание: после аварии на мотоцикле Такэру попадает в Дэндзи Хэйан-кё — альтернативную версию древней столицы Японии, где прошлое соседствует с ультрасовременными технологиями. Именно здесь живёт та же героиня из снов — Цукимия, хотя она его не помнит. Вскоре над городом нависает чёрный туман, превращающий людей в каменные фигуры и выпуская на свободу могущественных существ. Противостоять им способны лишь онмёдзи — заклинатели, чьи мистические силы подпирают их волшебные доспехи «сикигами». Когда туман возвращается, Такэру обнаруживает удивительную способность к трансформации и способность сопротивляться им. Но в итоге он и Цукимия погибают, и Такэру снова просыпается в Дэндзи Хэйан-кё — на две недели раньше появления тумана. Поклявшись защитить Цукимию любой ценой, Такэру выбирает путь онмёдзи и пытается изменить будущее.
