После того как Дун Чжо Дун сжег Лоян дотла, силы повстанцев Гуандуна и армия Силиана сходятся у перевала Хулао. Юй Гуань Юй и Чжан Фэй приходят на помощь Лю Бэю, позволив ему выйти к Лу Бу в боевом противостоянии; благодаря их поддержке Лю Бэй становится легендой. Лу Бу тайно запугивает инвалидов-воинов, принуждая их стать частью его плана по устранению Дун Чжо, однако их участие оборачивается цепью непредвиденных последствий. Их путь к Чанъаню приводит их в столкновение с армией Юань Шао, но на стороне Лю Бэя снова встают Гуань Юй и Чжан Фэй. В городе Чанъань Лю Бэй ошибочно принимает Чжао Хо за Цзилуна, что вносит путаницу в их планы. Внутри города союз инвалидов и Лу Бу сражаются с силами Силян под командованием Ли Ру, разворачивая битву ума и отваги. В итоге и Ли Ру, и Дун Чжо погибают в бою. За пределами стен Чанъаня, при помощи советника господина Шуйцина Цзя Сюя, Ню Фу удаётся устроить месть, применив Темные искусства войны. Лу Бу убегает из Чананя в полном замешательстве, а раскрытые Темные искусства ставят его в безвыходное положение.
