В королевстве, где белые ведьмы пользуются почётом, а чёрные отправлены в изгнание, живёт Луна — волшебница, которую местные прозвали Шампиньонной Ведьмой. Она обосновалась на краю Чёрного леса, и у её дома почти не растёт ничего, кроме ядовитых грибов. Население держится от неё подальше: её дыхание смертельно, а одно прикосновение может привести к смерти. Если Луна и выходит в город, то лишь чтобы раздать лекарства и тут же исчезнуть за его пределами. Её маленькое утешение — редкие походы в населённый пункт за книгами и зельями, которые она продаёт тем, кто всё же осмеливается приблизиться. Однажды в лесу она находит умирающего мальчика по имени Лизе. Луна ухаживает за ним и берётся вылечить, но вскоре сталкивается с тревожной правдой: ему предначертано разрушить этот мир, поэтому его нужно уничтожить. Но Луна не может позволить невинному погибнуть. Она предлагает Лизе стать её учеником, чтобы воспитать в нём чёрного мага и, возможно, наконец найти смысл своей собственной жизни.
