История разворачивается вокруг Тацуми Ога — молодого парня, учащегося в школе для несовершеннолетних правонарушителей и славящегося своей несгибаемой силой. Однажды после очередной разборки он отдыхает у реки и замечает нечто странное: на воде плывет тело мужчины. Тацуми пытается помочь и вытащить его на берег, но труп распадается на части, а внутри оказывается ребенок. Это оказывается Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля Демонов. С этого момента Тацуми становится «земным» отцом для этого необычного малыша, а за ним по пятам следуют Хильдегарда, демоническая служанка. Ему предстоит воспитывать Вельзевула и оберегать его от сил тьмы, которые мечтают вернуть могущественного наследника к власти. Взросление ребенка сопровождается опасностями, загадками и жесткими испытаниями, а Хильдегарда держит оборону и наставляет хозяина. Постепенно Тацуми учится совместить обычную школьную жизнь и заботу о сыне демона с ответственностью за судьбу целого мира. В этом непростом пути они сталкиваются с предательством, дружбой и неожиданными союзами, которые могут изменить их жизнь навсегда.
