Юный Чу Му стал мишенью коварного заговора: Ся Гуанхань подстроил ему встречу с Белым Кошмаром и отправил на остров Зеленого Кошмара. Оказавшись во власти Дворца кошмаров, он вместе со своим духом-питомцем Мо Се вынужден идти на край жизни и смерти, став самым молодым правителем острова-тюрьмы. Их смелость перед принцессой привлекает внимание и приносит Чу Му повышение до Мастера кошмаров Хэнхая. Обретя хоть частичную свободу, он возвращается в родной город Ганло, чтобы защитить семью от надвигающейся угрозы. Тем временем способность Мо Се пробуждает алчный интерес Ся Гуанханя. Чу Му вновь вступает в бой: победа близка к поражению, но мать, которую он не видел долгие годы, приходит на помощь и спасает его в самый последний момент.
