Мир этой истории почти не отличается от нашего: та же Земля, те же страны и народы, разве что демоны-ёкаяи живут рядом с людьми. В Японии завершилась реставрация эпохи Мэйдзи, повседневность населена западными обычаями, и одним из нововведений становится политкорректность: ёкаи признаются национальным меньшинством, и начинаются попытки наладить с ними диалог. Ещё одно масштабное изменение — введение григорианского календаря. Для людей оно почти не меняет расписание, а вот духи-ёкаяи болезненно реагируют на этот сдвиг, и внутри их сообщества растёт недовольство. Чтобы поддерживать порядок и нормализовать взаимоотношения между мирами, учреждён Министерство духов, чьей задачей становится расследование происшествий с участием потусторонних существ. Из армии в министерство направляются три офицера, которым предстоит работать вместе с демонами. Два-половины жители — четыре девушки с лисьими ушками, на вид ничем не отличающиеся от обычных людей. Весёлым и беззаботным близняшкам Бомбори и Ходзуки по напарникам достаётся энергичный, коротышка Ганрю Ханакири. Партнёром вдумчивой и ответственной Сусукихотару становится сильный и надёжный Рикэн Ёсинокадзура. А главе четверки, Дзакуро, предстоит работать рядом с Кэем Агэмаки, принцем, о котором она мечтала: красивым сыном генерала, галантным и воспитанным молодым человеком. Но Дзакуро не догадывается о скрытой слабости Агэмаки, и её мечты рушатся, как только в первый же вечер она раскрывает его тайну.
