Перед тобой появляется загадочное существо, нечто похожее на Веналиту, и сообщает: ты можешь стать волшебницей. Любая юная фанатка магии немедленно мечтает о таком уникальном шансе, и Утэна Хираги не исключение: внутри неё загораются скрытые силы, она дрожит от восторга и без колебаний соглашается на перемены. Преображение кажется успешным: на голове вырастают рога вместо короны, в руках вместо обычного посоха появляется чёрный, угрожающе звучащий артефакт. Но радость сменяется тревогой: она понимает, что стала противницей волшебниц и обязана противостоять им, ведь перед ней уже выстроился ряд врагов. Первая мысль уйти из армии злодеев приходит слишком поздно — обстоятельства не отпускают. Скрипя сердце, Утэна вступает в бой. Разгорающаяся схватка выходит за рамки простой битвы: подчинять волшебницам и приносить им боль становится острым азартом, пробуждая в ней темные чувства и желание испытать истинную мощь магии. Постепенно она признаёт в себе садистскую искру и с радостью окунается в пучину тёмной магии, забывая о прежних принципах ради власти и собственного зла.
